問答

同事說光大銀行有一個陽光理財資產(chǎn)配置平臺的系統(tǒng),到底是干什么的?

提問者:lpulajrdzqi2013-11-10 00:00

最佳答案

這個系統(tǒng)的主要有投資規(guī)劃、理財規(guī)劃、資產(chǎn)診斷、基金分析這四點功能。 是一個相當(dāng)于家庭理財師的平臺產(chǎn)品,系統(tǒng)將縱向的“人生周期規(guī)劃”與橫向的“資產(chǎn)配置”理念融合一體,通過對客戶需求的了解,基于金融投資學(xué)界的經(jīng)典理論“馬可維茲有效邊界模型”可以自動為客戶推薦適合該客戶的資產(chǎn)配置和產(chǎn)品,為給廣大客戶提供投資規(guī)劃和理財規(guī)劃建議,。

回答者:brian801222016-11-10 00:00

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